شرح كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFDs

شرح كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFDs يقدمه لكم موقع “مقال” لكل من يهتم بمعرفة هذه المعلومة الهامة في أسواق المال والبورصة.

وسوف نتعرف في هذا الموضوع على المفهوم العام لمصطلح CFDs وكيف تعمل، وما هي المزايا من تداول العقود مقابل الفروقات.

كذلك العديد من الأشياء التي يهتم بها كل من يعمل في هذا المجال الاستثماري الهام، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا في موقعنا المتميز دوماً مقال.

ما هو المفهوم العام لمصطلح CFDs؟

  • هذا المصطلح هو اختصار للجُملة الإنجليزية Contracts for differences والمقصود به عقود مقابل فروق.
  • وهي العقود القابلة للتداول بين أحد المتداولين والوسيط، ومن خلالها يقومون بتبادل فروق بين قيمة حالية لسهمٍ ما أو عملةٍ ما أو لسلعةٍ ما.
  • أو حتى لمؤشر خاضع لمؤسسة، والقيمة المتعلقة به بتاريخ نهاية عقد مُبرم بينهم.
  • وهذا يتم بدون حاجة لشراء أصل مالي أساسي أو امتلاكه بطريقة فعلية، إذًا التداول بالعقود مقابل الفروقات.
  • هو إحدى الصفقات التي تتم للتبادل بين الفروق بين قيمة الشيء الحالية أي سعره الأصلي عند فتح التداول.
  • وقيمته عند الإغلاق وهو الوقت التنفيذي للعقد، والواقع أن هذه العملية تعتبر مشتقة ماليًا ومعروفة بين المتداولين.
  • يستفيدون من التحرك الذي تخضع له الأسعار باستخدام أي أدوات مالية سواء هبوطًا أو صعودًا دون أن يملكونها بالفعل.
  • وهذه العملية يتم استخدامها بنظام المضاربة في الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا : نموذج خطة عمل مالية أسبوعية وشهرية

مميزات عملية تداول العقود مقابل الفروقات

  • تحقيق ربح من الهبوط، حيث أن يتم الاستفادة من الحركات السوقية سواء كان اتجاه الأسهم صاعدًا أم هابطًا.
  • فلا يوجد أي نوع من القيود، حتى إذا بدأت عملية البيع أو الشراء.
  • فإذا قمت بعملية بيع في البداية وأنت معتقدًا أن السعر سوف يهبط، فهذه العملية تسمى البيع على المكشوف.
  • حيث تتمكن من الشراء بأقل سعر، مما يجعلك تحقق ربح.
  • عدم وجود أي رسوم حكومية؛ فعند القيام ببيع عقود أو شرائها في مقابل الفروقات لن يتم مطالبتك بدفع ضرائب أو أي رسومات.
  • مثل: الدمغة أو رسوم التوثيق، وغيرها من الرسوم الأخرى.
  • ويعود السبب في هذا الأمر إلى أن المتداول لا يملك أصلًا أي أصل أساسي يتم تداوله.
  • ومع هذا فإن الربح الذي يكسبه في عمليات التداول يخضع في بعض الأحيان لضريبة.
  • إلا أنها من الممكن أن تصل إلى الحد الأدنى منها، وهذا حسب نصوص قانون البلد الذي يتم فيه التداول.
  • الإمكانية من استمرارية التداول على مدار اليوم؛ حيث أن التداول بالعقود مقابل الفروقات يمكن أن يتم على مدار الأربعة وعشرين ساعة ولمدة خمسة أيام أسبوعيًا.
  • مما يتيح للمستثمر الحرية الكاملة في التداول بأي وقت، سواء كان المتداول متفرغ أو غير متفرغ.
  • ولكن في السوق التقليدي يتقيد المستثمر بمواعيد عمل وأماكن تواجد محددة.
  • كما تتيح العقود مقابل الفروقات المواصلة في التداول حتى وإن كان السوق الأساسي مغلق.

قد يهمك : كيفية استثمار المال في العقار والذهب

أهم ايجابيات وسلبيات العقود مقابل الفروقات

أهم ايجابيات العقود مقابل الفروقات

التداول متاح طوال اليوم:

  • إن التداول بالعقود مقابل الفروقات يتم على مدار الأربعة وعشرين ساعة ولمدة خمسة أيام أسبوعية.
  • وهذا يتيح للمستثمر الحرية في التداول سواء كان متفرغًا للأمر أو لديه أعمال ثانية.
  • ولا نجد السوق التقليدي يقدم هذه الميزة للمتداولين، حيث إن على المستثمرين أن يواصلون التداول حتى وإن كان لديهم أعمال أخرى.

رافعة مالية ذات قيمة منخفضة

  • تعتبر هذه الميزة هي أكبر ميزة في عملية تداول العقود مقابل الفروقات، حيث إنك مهما كنت تملك مبلغًا صغيرًا فسوف تكون قادرًا على فتح صفقة كبيرة.
  • حتى وإن كان المبلغ لا يكفي، فمبلغ خمسين دولار كافيًا لأن تدخل في عملية تداول بالعقود مقابل الفروقات.
  • والرافعة المالية لهذه العملية منخفض مقارنًة بالعمليات التقليدية.

تحقيق ربح رغم الهبوط

  • مهما كانت حركة السوق صاعدة أم هابطة لا توجد لدى المستثمر أي قيود لبدء عملية البيع أو الشراء.
  • فإذا افتتحت تداولك بالبيع بأي سعر وهبط هذا السعر، سوف يمكنك الشراء على أسعار أقل وتحقق ربحًا.
  • وهذا ما يسمى بالبيع على المكشوف.

تنوع الأصول

  • يقوم الوسطاء في عملية تداول العقود مقابل الفروقات بإتاحة التداول على كافة الأصول المتنوعة في كل أنحاء العالم.
  • وهذا يحدث في منصات تداول مباشرة على شبكة الإنترنت.
  • مما يجعله مجال واسع يحتوي على العديد من فرص الاستثمار لكل المتداولين بكل فئاتهم.

اقرأ أيضًا : أكثر 7 نصائح مضمونة لتحقيق أهدافك المالية

أهم سلبيات تداول العقود مقابل الفروقات

الافتقاد إلى التنظيم

  • هناك بعض أنواع المشتقات المالية تكون ثنائية ولكنها تفتقد إلى التنظيم، مما يجعل هناك احتمال للنصب.
  • لأنها غير منظمة بدرجة عالية، وهذا من الصعب تخطيه.
  • فأنت دائمًا سوف تكون في رحلة بحث عن وسيط محل ثقة ويتمتع بالمصداقية.
  • فحاول أن تبحث عن السُمعة والخبرة وكذلك الميزات والمعايير التي يتم تقديمها لك للإقدام على هذه العملية.

فروق العرض والطلب

  • إن الوسيط في عملية تداول العقود مقابل الفروقات لا يتقاضى عمولة أو رسوم لتمويل الصفقة.
  • ولكنه يأخذ ربحه مما يُطلق عليه اسم “السبريد” والمقصود به: فرق بين سعر بيع وشراء، أو هامش الربح الفوري.
  • وإذا تم الربح يذهب بشكل أوتوماتيكي إلى الوسيط، لذلك عند دخولك إلى أي عملية سوف يكون ربحك بشكل تلقائي محول إلى الوسيط أو إلى شركة الوساطة.

المخاطرة الكبيرة

  • نجد إن أي رافعة مالية لها ميزات وعيوب، فإذا دخلت بصفقة برأس مال منخفض إلى حدٍ ما في مقابل رافعة مالية كبيرة.
  • فأنك بأقل حركة في السوق يمكن أن تخسر كامل رأس مالك، لذلك عليك أن تفهم بعمق كيف تعمل عملية العقود مقابل الفروقات.
  • كما تعمل العديد من الأبحاث للأسواق لكي تبني استراتيجية خاصة بك للتداول.
  • كذلك لابد أن تقوم بمعرفة كل الأدوات التي يستخدمها الوسيط.

زيادة التكلفة في المستقبل البعيد

  • رغم إن عملية تداول العقود مقابل الفروقات لا يتم رفع رسوم فيها، إلا إنه إذا تم إغلاق الصفقات بنفس يوم التعاقد.
  • كما قام أحد المتداولين بفتحها لمدة طويلة، فإن تكلفتك سوف تزداد تحت مسمى رسوم ليلية.
  • وبالتالي تبادل العقود مقابل الفروقات لا تُعد مناسبة لشراء أسهم والاحتفاظ بها لمدة طويلة.

ما حكم الاستثمار في العقود مقابل الفروقات شرعًا؟

  • يتحتم علينا الآن أن نعرض موقف الشرع من هذا النوع من التداول.
  • كما قد حاول الفقهاء وضع تكييف لهذه المعاملات الاستثمارية، فقالوا إن المتاجرة بهامش ربح تشتمل على عدد من المعاملات.
  • تناولها الفقه الإسلامي بالتفصيل أولها هي أن المبلغ الذي تطلبه شركة الوساطة، لكي تعطي المستثمر أمرًا مباشرًا بشراء عملات متوفرة يعتبر قرض، لكنه يتميز بعدة أمور.

أولًا:

  • إن الشركة التي سوف تقرض المستثمر تشترط عليه وإن لم يكن هذا بشكل صريح بالعقد المبرم بينهما.
  • بالإضافة إلى أن  يقوم بمتاجرة في عملات محددة عن طريق منصة تداول خاصة بنفس الشركة.
  • وهذا في مقابل إنه حصل على المال لكي يقوم بعملية المتاجرة.

ثانيًا

  • إذا لم يستطيع المستثمر أن يقوم بإغلاق صفقته بنفس يوم المضاربة أو التداول، لأنه لم يصل إلى ما يريد حتى يحقق ربح.
  • كما تقوم شركة الوساطة بإلزامه بدفع فائدة على ما أخذ من قرض، هذه الفائدة تسمى فائدة تثبيت.
  • كذلك هي متغيرة القيمة بين الشركات التي تقوم بهذا النشاط، كما إنها مختلفة من حيث العملة المستخدمة.

ثالثًا

  • تقوم الشركة بوضع شرط على المتداول أن يقوم ببيع الصفقة.
  • كما يغلقها عندما يصل إلى خسارة لا تتعدى ما قام بإيداعه في الشركة دون أن تعود إلى هذا العميل.
  • ولكنها بعد إغلاق الصفحة تقوم بتوجيه ما يسمى إليه بنداء المارجن.

الحكم الشرعي لتداول العقود مقابل الفروقات

  • كما تتم المعاملة بين المستثمر والشركة الوسيطة بنظام الرهن.
  • كذلك هذا يظهر عندما يقوم المستثمر بإيداع مبلغ متاح لديه في الشركة.
  • وأيضا هي تقوم بدورها بحجزه لحين استرداد القرض الذي قام بأخذه منها.
  • لذلك عندما يتعرض المستثمر للخسارة تأخذ الشركة من هذا المبلغ ما يخصها.
  • وبعد أن قام بالفقهاء بدراسة هذه الأمور كافة تبين أن هذا الأمر مُحرّم شرعًا، وخاصًة فيما يتعلق بوجود فوائد.
  • حيث أشترط الفقهاء لكي يكون هذا الأمر حلالًا هو عدم وجود فائدة يتم تحصيلها من المقترض.
  • لأنها دخلت في حيّز الربا، وهو مُحرّم شرعًا.
  • كما إن المستثمر لا يستطيع سحب ما له من أموال إلا بعد موافقة الشركة.
  • وهذا يدل على تعسير عليه، إذ أنه ربما يحتاج إلى هذا المال لشيءٍ آخر، ولا يوجد قيود ما دام هذا المبلغ لم يقع تحت مسمى الدين.
  • لذا لا خلاف في أن عملية تداول العقود مقابل الفروقات بها شبهة.
  • لذلك يجب عدم جواز العمل بها، إلا إذا لم تكن الشركة تضع شرطًا بأخذ فوائد من هذا المستثمر.
  • كما إن المخاطرة بمبلغ كبير من المال تُعد حرامًا شرعًا لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى المؤمن.

البديل الشرعي لتداول العقود مقابل الفروقات

  • هناك عدد من الشركات التي تقوم بهذا النوع بفتح حسابات إسلامية أو ما يسمى بالفوركس الإسلامي.
  • وقد حاول القائمين عليه البُعد عن مستوى الشبهات.
  • كما قد تم استخدامه كبديلًا شرعيًا إسلاميًا لهذا النوع من التجارة.
  • حتى يبتعد المؤمن عن أي محاذير شرعية تضعه في موقف المذنب، كما حال الحسابات الإسلامية.
  • كما تقوم بالتداول في السلع الموجودة بالفعل على أرض الواقع، وليس بيع وشراء أشياء وهمية وغير موجودة.
  • كذلك لابد من أن نأخذ حيطتنا وأن نبتعد عن مواقع الشبهات.
  • وإن كان هناك بديلًا لتجارة أخرى فهذا يستحسن لأن رضا الله هو غايتنا ومبتغانا، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

شاهد أيضًا : كيف تكون محاسب مالي وقانوني محترف

شرح كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFDs

سنذكر فيما يلي خطوات تدوال العقود مقابل الفروقات CFDs:

اختيار وسيط عقود الفروقات

عند اختيار وسيط لتداول عقود الفروقات (CFDs)، يجب أن تنظر إلى عدة عوامل مهمة لضمان اختيار الوسيط المناسب والموثوق به. إليك بعض العوامل التي يجب أن تنتبه لها:

  • الترخيص والتنظيم:
    • تأكد من أن الوسيط مرخص ومنظم من قبل سلطة مالية موثوق بها. يجب أن يكون الوسيط مسجلًا في سلطة رقابية مرموقة مثل FCA في المملكة المتحدة أو CySEC في قبرص.
  • المصداقية والسمعة:
    • قم بالبحث عن سمعة الوسيط وتقييماته من خلال قراءة المراجعات والتعليقات من المتداولين الآخرين. ابحث عن أي تقارير سلبية حول تنفيذ الأوامر أو سحب الأموال.
  • تكاليف التداول:
    • قارن بين الرسوم والعمولات التي يفرضها الوسيط على التداول. انتبه إلى الفروقات في الرسوم الليلية والفروقات في الهامش.
  • منصة التداول:
    • تأكد من أن المنصة التي يوفرها الوسيط سهلة الاستخدام ومتوافقة مع احتياجاتك. يجب أن تكون المنصة مستقرة وتوفر أدوات تحليل فني ومالي متقدمة.
  • الأصول المتاحة:
    • تحقق مما إذا كان الوسيط يقدم تداول على مجموعة متنوعة من الأصول مثل العملات الأجنبية، الأسهم، السلع، المؤشرات، والعقود الآجلة، وأي أصول أخرى تهمك.
  • خدمة العملاء:
    • تحقق من جودة خدمة العملاء وتوافرها، وما إذا كانت الوسيط تقدم دعمًا فنيًا على مدار الساعة.
  • الحد الأدنى للإيداع والرافعة المالية:
    • انظر إلى الحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح حساب تداول وإذا كانت الرافعة المالية المقدمة تلبي احتياجاتك التداولية.
  • التدريب والتعليم:
    • تحقق من موارد التدريب والتعليم التي يوفرها الوسيط، مثل الدروس التعليمية والندوات والمواد التعليمية، للمساعدة في تطوير مهاراتك التداولية.

فتح حساب تداول عقود الفروقات وتمويله

عندما تقرر فتح حساب لتداول عقود الفروقات (CFDs)، يجب عليك اتباع بعض الخطوات لفتح الحساب وتمويله بالأموال. إليك خطوات تفصيلية لفتح حساب تداول عقود الفروقات وتمويله:

  • تحديد الوسيط:
    • قم بالبحث والتقييم لاختيار وسيط موثوق ومناسب لاحتياجاتك كمتداول. قم بزيارة مواقع الوسطاء المختلفة ودراسة الشروط والخدمات التي يقدمونها.
  • زيارة موقع الوسيط وفتح حساب:
    • انتقل إلى موقع الوسيط الذي قمت باختياره وابحث عن خيار “فتح حساب” أو “التسجيل”. قد تحتاج إلى ملء نموذج تسجيل ببياناتك الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني.
  • تقديم الوثائق:
    • قد يطلب منك الوسيط تقديم بعض الوثائق للتحقق من هويتك وعنوانك، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية وفاتورة الكهرباء أو الغاز لإثبات العنوان.
  • تأكيد الحساب:
    • بعد تقديم الوثائق، قد يتعين عليك تأكيد حسابك عن طريق تفعيل الرابط الذي يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني أو عن طريق إرسال رمز تأكيد إلى هاتفك المحمول.
  • إيداع الأموال:
    • بمجرد تأكيد الحساب، يمكنك إيداع الأموال إلى حساب التداول الخاص بك. اختر طريقة الإيداع المناسبة لك، سواء كانت بطاقة الائتمان، التحويل البنكي، أو البطاقات الإلكترونية مثل PayPal.
  • اختيار الحساب والمنصة:
    • بعد تمويل الحساب، قد يطلب منك اختيار نوع الحساب المناسب لك ونوع المنصة التداولية التي تفضل استخدامها (مثل MT4 أو MT5).
  • بدء التداول:
    • بعد تأكيد الحساب وتمويله، يمكنك الآن بدء التداول. قم بتسجيل الدخول إلى منصة التداول وابدأ في فتح الصفقات وإدارة مراكزك التداولية.
  • إدارة الأموال:
    • تذكر أهمية إدارة رأس المال بعناية وعدم المخاطرة بمبالغ كبيرة في كل صفقة. استخدم أوامر الوقف والهدف بحكمة لحماية رأس المال الخاص بك.

اختيار أسواق عقود الفروقات للتداول

عندما تقرر التداول في عقود الفروقات (CFDs)، يجب عليك اختيار الأسواق التي ترغب في التداول بها. هناك مجموعة متنوعة من الأسواق المتاحة لتداول CFDs، وتختلف من وسيط لآخر. إليك بعض الأسواق الشائعة التي يمكنك التداول فيها عند تداول CFDs:

  • الأسهم:
    • يمكنك التداول في أسهم الشركات العالمية عبر CFDs. يتيح لك ذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية والتداول في أسهم الشركات الكبيرة والمشهورة في مختلف القطاعات.
  • العملات الأجنبية (الفوركس):
    • يتيح لك تداول CFDs الفرصة للتداول في أزواج العملات الأجنبية بما في ذلك اليورو/الدولار الأمريكي والدولار/الين الياباني وغيرها. تعتبر سوق الفوركس واحدة من أكثر الأسواق تداولاً وتساؤلاً في العالم.
  • السلع:
    • يمكنك أيضًا التداول في CFDs على السلع مثل الذهب والفضة والنفط الخام. تتيح لك هذه الأصول التنوع في محفظتك التداولية والاستفادة من تحركات أسعار السلع الأساسية.
  • المؤشرات:
    • يمكنك التداول في CFDs على مؤشرات الأسهم مثل S&P 500 وFTSE 100 وDAX 30 وغيرها. يعكس تداول المؤشرات أداء السوق العامة ويمكن استخدامه لاتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى توجهات السوق.
  • العقود الآجلة:
    • يمكنك التداول في CFDs على العقود الآجلة للمؤشرات والسلع والعملات. تقدم العقود الآجلة فرصة للتداول بموجات السعر المستقبلية والتوقعات الطويلة الأجل.
  • العملات الرقمية (العملات المشفرة):
    • بعض الوسطاء يوفرون أيضًا CFDs على العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم وليتكوين، مما يتيح للمتداولين الوصول إلى سوق العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية بشكل فعلي.

اختيار الشراء أو البيع

عندما تقرر التداول في عقود الفروقات (CFDs)، يجب عليك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنت تريد الشراء (الدخول في صفقة طويلة) أو البيع (الدخول في صفقة قصيرة). هذا القرار يعتمد على توقعاتك بشأن اتجاه سعر الأصل الأساسي (المرتبط بالعقد) وعلى استراتيجية التداول الخاصة بك. إليك شرحًا لكل منهم:

  1. الشراء (الدخول في صفقة طويلة):
    • عندما تقرر الشراء، فإنك تتوقع أن يرتفع سعر الأصل الأساسي في المستقبل. للقيام بعملية الشراء، يقوم المتداول بفتح صفقة طويلة (long position) في CFD. عندما ترتفع أسعار السوق، يمكنك بيع العقد بسعر أعلى لتحقيق الربح.
  2. البيع (الدخول في صفقة قصيرة):
    • عندما تقرر البيع، فإنك تتوقع أن ينخفض سعر الأصل الأساسي في المستقبل. للقيام بعملية البيع، يقوم المتداول بفتح صفقة قصيرة (short position) في CFD. عندما تنخفض أسعار السوق، يمكنك شراء العقد بسعر أقل لتحقيق الربح.

تأكد من أن قرارك بشأن الشراء أو البيع مبني على تحليل فني وأساسي دقيق للسوق، وعلى استراتيجية تداول محكمة. قد تستفيد أيضًا من استخدام مؤشرات فنية مثل متوسط ​​التحرك البسيط (SMA)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط الاتجاه لدعم قرارات التداول الخاصة بك.

فهم تسعير عقود الفروقات

تسعير عقود الفروقات (CFDs) يتم بناءً على سعر الأصل الأساسي، سواء كانت الأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو المؤشرات أو أي أصول أخرى. لكن هناك بعض النقاط التي يجب فهمها بشكل جيد حول تسعير عقود الفروقات:

  • السعر الحالي (البيع والشراء):
    • السعر الحالي هو السعر الذي يمكنك شراء العقد به (السعر الذي تراه على شاشة التداول) والسعر الذي يمكنك بيعه به. يكون هذا السعر دائمًا مرتبطًا بسعر الأصل الأساسي.
  • الفارق بين السعرين (Bid-Ask Spread):
    • هو الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء. يتمثل هذا الفارق في رسوم الوساطة والربح للوسيط. عادةً ما يكون السعر الذي يبيع به الوسيط أعلى من السعر الذي يشتري به، مما يعني أنك ستبدأ بخسارة قليلة حتى يتم تغطية رسوم الوساطة.
  • السعر المرجح (Mid Price):
    • هو متوسط ​​بين سعر البيع وسعر الشراء. قد يكون هذا السعر مفيدًا عند محاولة تحديد سعر الدخول في صفقة.
  • الوحدة القياسية للتداول:
    • يتم تحديد حجم التداول بوحدات معينة لكل عقد CFD، وهي تختلف من وسيط إلى آخر. يمكن أن تكون الوحدة القياسية للتداول على سبيل المثال 100 أسهم أو 1 لوت من العملة أو كميات معينة من السلع.
  • حساب القيمة المالية:
    • يمكن حساب قيمة التداول ببساطة عن طريق ضرب عدد الوحدات المتداولة في السعر الحالي للعقد. هذا يعطيك قيمة العقد التي تتعامل بها.

شرح الهامش والعائد في العقود مقابل الفروقات (CFD)

  • الهامش (Margin): الهامش هو المبلغ الذي يتعين على المستثمر تقديمه كوديعة لفتح وصيانة موقف تداول في عقد الفروقات. يتم استخدام الهامش لتغطية أي خسائر محتملة قد تحدث على الصفقات المفتوحة. عادةً ما يُعبر عن الهامش على شكل نسبة مئوية من قيمة العقد، ويختلف من وسيط لآخر ويعتمد على الأصول المتداولة والشروط المحددة.
  • العائد (Leverage): العائد يتيح للمستثمر فتح موقف تداول بمبلغ أكبر مما يملكه فعليًا. يتيح ذلك للمستثمرين تحقيق مكاسب كبيرة من خلال الاستثمار في أصول معينة بمبالغ صغيرة. ومع ذلك، يجب أن يُفهم أن العائد يزيد من المخاطر أيضًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر من رأس المال المستثمر في حالة الحركات السعرية العكسية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك هامش 10% وكنت تريد فتح موقف تداول بقيمة 1000 دولار، فسيكون عليك توفير 100 دولار فقط كهامش. وبالتالي، فإن العائد هو 10:1، مما يعني أنك تتاح لك القدرة على التداول بمبلغ عشر مرات قيمة رأس المال الخاص بك. ومن الجدير بالذكر أن العائد يمكن أن يختلف بين الأصول والوسطاء، ويجب على المستثمرين فهم الخطر المرتبط به قبل القيام بأي عملية تداول.

وضع أمر إيقاف الخسارة

وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss Order) هو أداة تداول تُستخدم لتقييد الخسائر المحتملة في حالة تحرك سعر الأصل في اتجاه غير مواتٍ لموقفك. عند وضع أمر إيقاف الخسارة، يتم تحديد مستوى سعري معين لإغلاق موقف التداول تلقائيًا عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، بهدف تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى المقبول.

على سبيل المثال، إذا كنت تداول عقد فروقات على أسهم شركة معينة بسعر 100 دولار، وترغب في تقليل خطر خسارتك، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة عند 90 دولار. وعندما يصل سعر السهم إلى هذا المستوى، سيتم تنفيذ أمر إيقاف الخسارة، مما يحمي رأس المال الخاص بك من الانخفاضات الكبيرة في السعر.

يجب على المستثمرين وضع أمر إيقاف الخسارة بعناية، مع مراعاة التحليل الفني والأساسي للسوق، وتقدير المخاطر بشكل صحيح. إذا تم وضع أمر إيقاف الخسارة بشكل جيد، فإنه يمكن أن يكون أداة قوية لحماية الأموال في السوق.

وضع أمر جني الأرباح

وضع أمر جني الأرباح (Take Profit Order) هو أداة تداول تستخدم لتحديد مستوى معين من الربح المستهدف في صفقة معينة. عندما يصل سعر الأصل إلى هذا المستوى، يتم تلقائيًا إغلاق الموقف وجني الأرباح. يهدف وضع أمر جني الأرباح إلى تحقيق الأرباح وتقليل مخاطر فقدان الربح.

على سبيل المثال، إذا كنت تداول عقد فروقات على أسهم شركة بسعر 100 دولار، وتريد تحديد مستوى الأرباح المستهدفة، يمكنك وضع أمر جني الأرباح عند 110 دولار. وعندما يصل سعر السهم إلى هذا المستوى، سيتم تنفيذ أمر جني الأرباح تلقائيًا، مما يتيح لك جني الأرباح بنجاح.

يجب على المستثمرين وضع أمر جني الأرباح بحكمة، مع النظر في التحليل الفني والأساسي للسوق، وتقدير المخاطر والمكافآت بشكل صحيح. يمكن أن يكون وضع أمر جني الأرباح فعالًا في تحقيق الأرباح المستهدفة وتحقيق النجاح في التداول.

راقب تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بك وقم بتعديل مركزك

بمجرد فتح مركز تداول عقد فروقات (CFD)، من المهم مراقبة أداء صفقتك وتحليل التطورات في السوق. يمكنك استخدام الأدوات المتاحة عبر منصة التداول الخاصة بوسيطك لمراقبة السعر والتغيرات السعرية، ومقارنتها مع توقعاتك السابقة.

في حال تحقيق الأرباح والخسائر، قد ترغب في تعديل مركزك عن طريق تحديث الأوامر المفتوحة أو وضع أوامر جديدة. إذا كان السعر يتجه في اتجاه مفضل لك، يمكنك وضع أمر جني الأرباح لجني الأرباح عند مستوى محدد، أو وضع أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال في حال حدوث تغييرات غير متوقعة في السوق.

هنا بعض النصائح لمراقبة وتعديل مراكزك في تداول عقود الفروقات:

  • متابعة التحليل الفني والأساسي: تحليل الرسوم البيانية والأخبار الاقتصادية المتعلقة بالأصول التي تتداولها للحصول على فهم أفضل للتطورات في السوق.
  • تحديث الأوامر المفتوحة بانتظام: قد تحتاج إلى تعديل أوامرك المفتوحة بناءً على التغيرات في السوق وتحديثات تحليلك.
  • استخدام أوامر الوقف والهدف بشكل فعال: استخدم أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بذكاء لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح المستهدفة.
  • مراقبة الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية: قد تؤثر الأحداث الهامة على الأسواق المالية، لذا يجب متابعتها بانتظام وتقييم تأثيرها على مراكزك.
  • التعلم والتحسين المستمر: استمر في تحسين مهاراتك ومعرفتك بتداول العقود مقابل الفروقات من خلال القراءة والتعلم من المصادر الموثوقة والخبراء في المجال.

إغلاق الصفقة

عندما تقرر إغلاق صفقتك في تداول عقود الفروقات (CFD)، يمكنك اتخاذ الإجراءات التالية:

  • تحديد الوقت المناسب للإغلاق: قد تقرر إغلاق الصفقة عندما تحقق الهدف المستهدف من الأرباح أو عندما يبدأ السعر في التحرك ضدك وترغب في حماية رأس المال.
  • استخدام أمر السوق: يمكنك إغلاق صفقتك فورًا باستخدام أمر السوق، الذي يعني أنك تغلق الصفقة بالسعر الحالي المتاح في السوق.
  • إدخال أمر إغلاق محدد السعر: إذا كنت ترغب في إغلاق الصفقة عند سعر معين، فيمكنك إدخال أمر إغلاق بسعر محدد لضمان إغلاق الصفقة عند تلك النقطة.
  • مراقبة السوق واتخاذ القرارات الذكية: قد تحتاج إلى مراقبة تطورات السوق والتحركات السعرية الأخيرة قبل اتخاذ قرار نهائي بإغلاق الصفقة.
  • تقييم الأرباح والخسائر: قبل إغلاق الصفقة، قم بتقييم الأرباح والخسائر المحققة حتى الآن للتأكد من أنك راضٍ عن النتيجة.

بمجرد إغلاق الصفقة، سيتم تسوية الأرباح أو الخسائر على حسابك بناءً على الفارق بين سعر فتح الصفقة وسعر إغلاقها، وستتوفر الأموال الناتجة من الأرباح في رصيد حسابك الخاص.

هل يمكن تداول عقود الفروقات دون الحاجة إلى إيداع أموال حقيقية؟

نعم، يمكن تداول عقود الفروقات (CFDs) دون الحاجة إلى إيداع أموال حقيقية من خلال ما يعرف بحسابات التداول التجريبي أو الحسابات التجريبية التي توفرها بعض شركات الوساطة. هذه الحسابات تسمح للمتداولين بتجربة منصة التداول واكتساب الخبرة في التداول دون المخاطرة بأموالهم الحقيقية.

عادةً ما تقدم حسابات التداول التجريبي رصيدًا افتراضيًا من المال الذي يمكن استخدامه لفترة زمنية محددة لتنفيذ الصفقات واختبار الاستراتيجيات دون خطر الخسارة الحقيقية. ومع ذلك، يجب أن يتذكر المتداولون أن نتائج التداول في الحسابات التجريبية قد لا تعكس بالضرورة النتائج الفعلية في السوق الحقيقي بسبب عوامل مثل عدم وجود العواطف واختلافات في التنفيذ.

بمجرد أن يشعر المتداول بالثقة بمهاراته واستراتيجياته التداولية، يمكنه البدء في التداول بأموال حقيقية من خلال فتح حساب حقيقي وإيداع الأموال اللازمة للتداول بشكل فعال.

أسئلة شائعة حول تداول العقود مقابل الفروقات

ما هي عقود الفروقات (CFDs)؟

عقود الفروقات هي عقود تسمح للمتداولين بالاستفادة من تغييرات أسعار الأصول دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الفعلي.

كيف يعمل تداول CFDs؟

عند تداول CFDs، تتفق مع الوسيط على تبادل الفارق في قيمة الأصل بين فتح وإغلاق الصفقة. إذا زادت قيمة الأصل، فسوف تحصل على ربح، وإذا انخفضت، ستتكبد خسارة.

ما هي الأصول التي يمكن تداولها باستخدام CFDs؟

يمكن تداول العديد من الأصول مع CFDs، بما في ذلك الأسهم، العملات الأجنبية، المؤشرات، السلع، وحتى العملات المشفرة.

ما هي الفوائد الرئيسية لتداول CFDs؟

من بين الفوائد: رافعة مالية (الهامش)، تنويع الاستثمارات، القدرة على التداول في اتجاهين (الشراء والبيع)، والتوفير على رسوم العمولات.

ما هي الاحتياطات التي يجب أخذها عند التداول بـ CFDs؟

يجب على المتداولين أن يكونوا على علم بأن CFDs ينطوي على مخاطر مالية عالية وأنهم يجب أن يكونوا على دراية بمخاطر الهامش والتقلبات السريعة في أسواق الأصول.

مقالات ذات صلة